Banco Inter (INBR32) vai a mercado e reforça capital com letras financeiras de R$ 500 milhões

O Banco Inter (INBR32) decidiu fechar o ano reforçando o balanço. Na última quinta-feira (18), a instituição anunciou a emissão de R$ 500,4 milhões em letras financeiras subordinadas, em uma operação usual para os bancos para o fortalecimento do colchão de capital. 

A captação foi dividida em duas frentes de igual tamanho, em operações privadas voltadas a investidores profissionais.  

De um lado, o Inter emitiu R$ 250,2 milhões em letras financeiras perpétuas — um título de dívida de longo prazo, sem data de vencimento definida e com a possibilidade de recompra pelo banco no futuro — classificadas como Tier I. Do outro, levantou mais R$ 250,2 milhões em letras financeiras Tier II. 

Os papéis possuem opção de recompra a partir de 2030, condicionada a uma autorização prévia do Banco Central. 

Vale lembrar que as letras financeiras são títulos de renda fixa conhecidos como as “debêntures dos bancos”, utilizados pelas instituições financeiras para diversificar o funding e captar recursos.  

Por que o Inter emitiu letras financeiras? 

De acordo com o Inter, estas letras financeiras contribuirão para o capital complementar do patrimônio de referência do banco — isto é, o capital que uma instituição financeira deve manter para cobrir riscos de crédito, de mercado e operacionais.